《光变:一个企业及其工业史》笔记

《光变:一个企业及其工业史》是路风教授撰写的一本企业管理与政府产业政策的普及性读物。本书主题是自主创新。自2005年到2013年,路风教授以京东方为样本,以液晶平板行业为标本,对中国企业如何开展自主创新进行了研究。在本书中,路风教授详细描述了京东方自20世纪90年代到2014年的发展历程:由原本濒临倒闭的北京电子管厂起家,在2003年募集股本收购HYDIS,进入TFT-LCD事业。之后京东方凭借国开行贷款支持,与地方政府合资,大规模建线、举债、亏损,最终掌握了液晶显示平板的一系列制造技术,挤入了液晶平板行业,实现了产业升级。
根据这一案例和路风教授的其他研究,路教授对产业升级和自主创新提出了自己的一系列观点。
#21世纪初京东方的SWOT分析
在21世纪初,京东方是北京市国资委下属的一家国有控股股份制企业,前身为北京市电子管厂。北京市国资委对它的要求是尽量维持,支付失业工人的救济金、养老金、取暖费、公屋维修费。因为它的工人聚居在北京酒仙桥地区,和沈阳铁西区不同。它的主要策略是凭借土地、厂房、劳动力、技术力量等资源和日本、香港等外资合资,开办各种企业,然后从诸如北京·松下等收益较好的合资企业中分红。
但是在20世纪末,21世纪初,该公司负责人王东升先生想要进入液晶平板显示行业,把京东方“再工业化”“再技术化”。当时它的SWOT分析情况大体是这样的:
S(Strength):公司所占用的土地升值,能以此为资产募集股本;从北京电子管厂到各种合资企业,京东方始终保持着一定技术消化和研发能力,而且也和日本电子业界建立了联系;该企业由于经营状况不好,有能力、有关系、有背景的人都走了,剩下的都是无处可去的中年工程师,搞制造业成为了团队意志。
W(Weakness):财务结构不良;人才队伍老化;没有液晶平板显示技术的开发能力。
O(opportunity):韩国现代集团由于亚洲金融危机和自身经营失败,连核心资产HYDIS都准备出售了。国开行和北京市委都支持,而且还能发行B股筹集资金。
T(threat):液晶平板显示行业是寡头垄断市场:当时主要有LG、三星、奇美等数家。技术壁垒高;资金投入大;技术升级换代快。市场的需求弹性很大(当时主要供应笔记本电脑、小尺寸电视机)、供给弹性小(生产线设立并开工,产能缩减会导致边际生产成本大幅提高)。这导致该行业往往会出现全行业巨亏等情况。
#京东方所采取的经营步骤
首先是把HYDIS的5.5代线进行了详细的研究,大量招募派遣年轻工程师学习;然后请HYDIS的工程师到北京,在指导下建设了6代线;接着在成都,以自身的经营和技术力量建设了独立的5代线。接着采取向地方政府定向增发的办法,建立合肥6代线、北京8代线、鄂尔多斯4.5代AM-OLED线,合肥8代线、重庆8.5代线。
在这一过程中,京东方不断亏损、不断和地方政府投资平台建立合资公司、不断研发新技术,并形成了SOPIC的管理体系和ADSDS的技术体系。
由于如下因素,京东方在2012年到2014年经营状况开始稳定下来了:
原因:
(1)企业自身因素:京东方通过迅速扩大产能,形成了规模经济,边际成本较韩国、中国台湾、日本的竞争对手相当;它和地方政府城投平台合资,债务压力当时还不明显;它也是中国企业,和2005年-2013年的中国手机厂商配合较为默契。
(2)行业内部因素:竞争对手——LG、三星采取的转入AM-OLED战略没有奏效;夏普采取的生产65英寸以上电视机屏幕的战略没有奏效;中国台湾企业受到中国台湾当局影响,未能及时将8.5代线投入大陆和京东方竞争,而中国台湾缺乏手机制造、电视机制造等下游工业,韩国企业又不收购其产品(为了保护自身产能),陷入亏损。
市场需求——智能手机的兴起,一方面改变了以面板越做越大作为竞争趋势的行业规则。这使得即使是5代线、6代线,只要调配得当、制造工业先进,也能产生效益。另一方面华南市场有许多山寨机(白牌机)厂商,对质量不敏感、对价格极敏感,再加上“中华酷联”给了京东方出货的渠道。
(3)行业外部因素:在地方政府合作方面:2008年中央政府的4万亿刺激,在北京市上了8代线;由于2008年重庆政坛震荡,三星放弃重庆、转而投资西安,在重庆市上了8.5代线。产能得到了进一步扩张。
在中央政府产业政策方面:发改委和经信委也开始认可其办线能力。在三星从重庆撤资后,重庆方面本打算引进LG,但发改委向重庆方面推荐了京东方。
表征:
液晶显示平板的价格下降了。京东方也成为了寡头垄断市场中的一个厂商。
#路风教授根据京东方的案例提出的产业政策和企业管理方面的论点
##产业政策
###产业升级是必要的。
这是防止进入中等收入陷阱的必由之路。
###用市场换技术不可行。
本书用的例子是我国CRT彩色显像管在二十年内蓬勃发展,成为世界第一大彩色显像管生产国,但在一两年内主要彩色显像管生产企业全部倒闭。该例子说明没有技术研发能力,市场换来的技术也很快会被淘汰。
###技术的发展要依托产业、依靠企业。
本书指出,我国研究液晶显示技术并不晚,甚至早于日韩。本书以长春光机所、北京清华液晶技术工程研究中心的研究为例,说明第一很难和国际先进水平交流(LG、三星不是科研机构),第二是研究出的技术很难产业化。
###背离世界主流,”独立研发“”自主标准“很难成功。
本书是以美国液晶产业的发展为例说明这个问题的。液晶显示技术、CVD和熔融玻璃技术等关键技术都是美国企业发明的,到了20世纪80年代~90年代,美国产业界观察到日本液晶显示产业的蓬勃发展,也准备采取“国防安全”等理由独立发展,但是独辟蹊径并没有成功。
###所有权并不是关键,经营者才是关键
本书认为对于由于高技术行业:(寡头垄断、高准入门槛、高风险、技术更新快)的特点,私营业主从企业经营理性出发,不见得有挤入市场的魄力。而往往是所有权与经营权分离后,在急迫需要维持自身企业架构、避免被市场淘汰的经营者手中,会闯入此类行业。
##企业管理
###技术的学习消化吸收是一个极为痛苦的过程,而且需要企业主动组织学习。
本书中京东方不是为了买一条生产线而收购HYDIS的,而是为了掌握technoloy、know-how来收购HYDIS的。韩国工程师是始终对中方有戒心的,各家设备供应厂商(如尼康等)也并不把京东方的技术人员放在眼里。这些技术和经验都是一点一滴挤着、凑着学会的。
###进入高技术行业,往往意味着长期大量亏损。
不管是京东方进入液晶平板显示领域,三星进入集成电路行业,由于技术不成熟、产品无销路,企业都面临着长期大量的亏损,能不能忍受成为能否立足的先决条件。而且越是亏损,往往越需要加大投入、扩大和提高产能。
###要建立较为完备的管理体系和技术研发体系。
本书是通过京东方的SOPIC管理体系和ADSDS技术体系的建立和起到的效果来说明这个问题的。指出没有管理体系的支撑,良品率和利润没有保证;没有ADSDS技术体系,专利战就过不了关。
###要注意颠覆式创新
比如本书在写作的时候,车载、医疗、可穿戴设备显示技术被认为可能成为颠覆式领域,但目前来看AR、VR和可操作投影也可能代替手机屏和电视屏。如果发生这样的情况,那企业可能面临着巨大的危机。
#附注
本书阅读自我的小书屋。

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